登录总部，新增机构档案，根据需要勾选【财务独立核算】和【同步科目设置】；
保存后，系统会自动为机构创建业务子账套，自动为财务独立核算机构创建财务账簿；
财务独立核算：
- 如果机构是独立会计主体，则勾选【财务独立核算】，比如：子公司、分公司，以及按独立会计主体进行考核的事务部、办事处、门店；
- 如果机构只是外协单位，无须进行财务核算，则不勾选【财务独立核算】，比如：加盟店、以及作为客户协同门户使用的机构；
- 独立财务核算的机构之间发生交易时，各机构子账套分别确认采购、销售、出/入库、收/付款；
同步科目设置：
- 如果非总部机构的业务与总部类似（单据生凭证的入账科目相同），则勾选【同步科目设置】，总部向机构下发科目时，可以自动下发科目设置；
- 现金流量项目的对应科目、凭证类别的限制科目也会一并同步；
机构可以使用的财务模块包括：总账、TUFO、往来管理、出纳管理，暂不支持使用资产管理、薪资管理、税务管理、发票管理等其他财务功能。

登录总部，维护管控科目；
机构子账套不会自动创建科目档案，需要总部下发；
操作顺序：
- 科目档案→维护科目→设置管控级次；
- 设置单据生凭证科目设置→设置现金流量项目对应科目→设置凭证类别限制科目；
- 科目档案→选择科目→选择机构→下发。

设计统一报表模板
- 总部在新TUFO中维护报表模板，设置公式；
- 非总部机构，只能使用新TUFO，不能使用原TUFO；
- 操作说明：
- 新增报表→编辑→导入模板→保存；
- 列表选择新增报表→编辑→修改编码名称→设置期间类型→保存；
- 加入报表任务。
设置机构报表任务
- 总部在新TUFO中，根据报表分析目的，可以设置多个报送任务，比如：财报任务、管报任务、华北区经营报表任务等等；
- 操作说明：
- 新增→设置期间类型→设置是否合并→设置报表范围→设置机构范围→保存。

总部机构
- 维护本机构科目档案，无须下发；
非总部机构
- 在下发科目的管控级次以下，维护本机构科目档案；
- 如果一级科目的管控级次为1，机构可在这个科目之下自建2级明细科目；
- 如果管控级次是末级，机构不能在这个科目之下自建任何级次的明细科目。
维护本机构其他档案；
录入本机构科目期初、现金流量期初。